Banco Ripley realizó la emisión inaugural del Quinto Programa de Bonos Corporativos junto a Scotiabank.
El viernes 21 de febrero de 2020, Banco Ripley realizó la emisión inaugural de su Quinto Programa de Bonos Corporativos por S/ 50 millones. La emisión obtuvo una tasa de 4.0625% a un plazo de 2.5 años, lo que significó la menor tasa y spread en la historia de Bonos Corporativos de Banco Ripley.
Scotiabank actuó como estructurador y agente colocador para la transacción, la misma que contó con una sobresuscripción récord de 3.6 veces el monto ofertado, equivalente a más de S/ 180 millones en órdenes, donde la demanda fue principalmente de Compañías de Seguros y Fondos Mutuos.
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Banco Ripley (antes Financor), cuenta con más de 25 años de trayectoria en el mercado peruano, siendo el segundo banco más grande emisor de tarjetas de crédito del sistema y forma parte de Ripley Corp, grupo chileno retail líder en Latinoamérica enfocado en los segmentos de banca, retail e inmobiliario.
“Estamos bastante satisfechos con los resultados obtenidos, los cuales están alineados con nuestra estrategia de fondeo en el mediano plazo”, apuntó Renato Reyes, Gerente de Finanzas de Banco Ripley.
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De igual manera, Gonzalo Gil, Vicepresidente Senior de Wholesale banking de Scotiabank, agregó: “El exitoso resultado de la transacción demuestra que emisores como Banco Ripley, que cuentan con una sólida trayectoria, tienen capacidad para aprovechar coyunturas de alta liquidez en el mercado y lograr mejoras sustanciales en las condiciones financieras de sus fuentes de fondeo”.
Con esta transacción, Banco Ripley inaugura su Quinto Programa de Bonos Corporativos, el primero que se realiza de la mano de Scotiabank.
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